在数字经济蓬勃发展的当下，投资理财自考专升本项目为金融从业者开辟了职业进阶快车道。上海金融学院与上海市自考委联合推出的该培养计划，特别针对在职人员设计模块化学习体系。
学院90%师资拥有硕士博士学位，教学团队包含多位CFP持证人。采用案例教学法，将上海自贸区金融改革等实际案例融入课堂，近三年学员统考保持86%以上。
| 模块类别 | 核心课程 | 学分要求 |
|---|---|---|
| 专业基础 | 金融学概论 | 6学分 |
| 核心技能 | 投资组合管理 | 8学分 |
助学机构提供智能化学习系统，包含历年真题大数据分析功能。重点科目设置考前冲刺直播，配套编写的《自考通关宝典》已帮助三届学员提高32%复习效率。
