融合国际注册财务策划师（RFP）与中级经济师双重要求，本培训聚焦保险领域专业人才培养。课程体系涵盖政策法规解读、财务分析工具运用、家庭风险防控等实务模块，特别强化金融工具应用与客群分析能力训练。
| 模块 | 新增内容 |
|---|---|
| 政策分析 | 宏观经济政策对理财市场影响机制 |
| 财务诊断 | 家庭资产负债表编制与风险预警 |
| 保险规划 | 产品风险匹配模型与需求分析框架 |
通过案例教学掌握四步配置法：流动性管理→风险保障→保值增值→财富传承。重点解析保险产品在资产组合中的杠杆效应与风险对冲功能。
| 传统课程 | 本课程优势 |
|---|---|
| 单一证书导向 | 双证知识体系融合 |
| 理论教学为主 | 真实案例工作坊 |
