由中国市场金融服务工作委员会权威认证的EBP实务财务策划师项目，构建了包含3915知识体系的完整教学框架。课程聚焦理财三法则的深度解析，系统梳理人生九大风险管理策略，通过家庭财务诊断表的实战应用教学，帮助学员建立完整的财富管理认知体系。
| 教学模块 | 核心内容 | 训练成果 |
|---|---|---|
| 知识体系构建 | 理财基础理论/风险识别/资产配置模型 | 建立系统化理财知识框架 |
| 诊断工具应用 | 家庭资产负债表分析/现金流管理 | 掌握客户财务诊断能力 |
| 解决方案设计 | 教育/养老/税务规划方案制定 | 独立完成财富管理方案 |
课程采用"理论+工具+场景"的立体化培养模式，通过《懂理财，更懂你》客户沟通手册、《解码财富诊断表》分析工具、《理财通》价值计算系统的配合使用，使专业知识转化为可落地的展业技能。
参训学员在完成系统学习后，专业服务能力与市场竞争力显著提升。训后跟踪数据显示：
80%
中端客户占比提升
70%
件均保费增长
3.5倍
客户转介绍率
作为全国财经金融专业人才培养工程(PFT)的核心项目，EBP认证在金融行业具有广泛认可度。持证人员可享受：
