在数字经济快速发展的背景下，上海金融学院开设的《投资理财》自考本科项目，精准对接金融服务业人才需求。该项目采用理论教学与实务操作相结合的模式，重点培养具备证券分析、资产配置、税务筹划等核心能力的复合型金融人才。
| 模块分类 | 核心课程 | 技能培养 |
|---|---|---|
| 金融基础模块 | 宏观经济学、金融学原理 | 经济周期分析能力 |
| 实务操作模块 | 证券投资分析、理财规划实务 | 资产配置实战技能 |
| 合规管理模块 | 金融法规、风险管理 | 合规风控意识培养 |
课程配套智能学习系统提供历年真题解析、在线模拟测试、错题智能分析等功能。教务团队实行"3+1"跟踪服务模式：考前3次学习提醒，考后1次成绩分析指导。
银行理财专员
证券客户经理
保险规划顾问
CFP国际金融理财师
私募基金项目经理
家族办公室顾问
