编辑：上海智慧教育职业认证中心
在金融服务业态持续升级的背景下，专业理财规划师需具备AFP（金融理财师）与CFP（注册理财规划师）双重认证。该认证体系由我国注册理财规划师协会(CICFP)构建，包含阶梯式培养路径：
| 认证级别 | 核心课程模块 | 考核频次 |
|---|---|---|
| AFP | 金融理财基础/人生规划实务/理财方案设计 | 季度统考 |
| CFP | 投资策略分析/税务筹划/财富传承实务 | 季度统考 |
商业银行财富管理岗/保险机构理财顾问/证券投资分析师
第三方理财机构合伙人/家族办公室顾问/私人银行服务专家
▶ 国际理财规划师协会(IFFP)互认
▶ 国家人社部职业技能鉴定中心备案
▶ 持证者平均薪酬增幅达35-80%
注：考试合格者将获得中英文双版本证书，证书信息录入国家专业技术人才数据库，支持在线验证。
