在数字经济与普惠金融深度融合的背景下，上海人才培训市场考试认证部推出全新理财能力培养体系。本课程聚焦12类主流理财工具的操作实务，通过200+真实投资案例解析，帮助学员构建科学资产配置框架。
| 教学维度 | 知识要点 |
| 基础理论 | 理财市场演变规律·资产定价模型·互联网理财新形态 |
| 工具精讲 | 期货杠杆原理·基金筛选指标·信托风控要点 |
| 实战策略 | 组合投资法·市场周期应对·智能投顾应用 |
▶ 建立个人投资档案
▶ 定制家庭理财方案
▶ 企业资产配置模型
▶ 风险预警机制建立
▶ 税务筹划技巧
▶ 财富传承规划
金融从业者
银行客户经理·证券分析师·保险规划师
企业管理者
财务总监·企业主·资产管理人
理财爱好者
家庭财务规划者·自由投资人·退休人士
