随着居民财富管理需求激增，国家自2003年起建立理财规划师职业标准体系。该认证要求从业者掌握资产配置、税务筹划等八大核心能力，为个人及机构提供专业理财咨询服务。
| 认证等级 | 工作年限要求 | 学历要求 |
|---|---|---|
| 三级（助理） | 6年相关经验 | 专科及以上 |
| 二级（中级） | 13年相关经验 | 本科及以上 |
涵盖家庭资产诊断、教育金规划、退休方案设计等12个典型场景，通过真实案例掌握客户需求分析技巧。
聘任具有CFP/CFA持证资格的行业导师，平均从业年限超过15年
提供在线题库、模考系统、错题解析三位一体的备考工具
