| 课程模块 | 核心内容 | 教学成果 |
|---|---|---|
| 基础理论 | 理财工具解析/资产配置原理 | 建立系统金融知识体系 |
| 实战技能 | 客户需求分析/营销流程演练 | 提升终端营销转化率 |
| 资格认证 | AFP/CFP认证辅导 | 获取行业权威 |
本特训项目采用阶梯式培养机制，从基础理财知识研修到市场实操演练，设置四大进阶模块。阶段侧重金融理论框架搭建，通过微视课堂实现碎片化学习；第二阶段开展理财模拟大赛，重点训练客户需求洞察能力。
采用双导师跟踪制，每位学员配备理论导师与实战教练。建立学习档案管理系统，实时监测知识掌握进度。设置阶段性能力测评，确保每个培训模块达成预设目标。
课程内容全面对接AFP/CFP认证考试大纲，特邀认证考官参与课程设计。设置考前冲刺模块，包含历年真题解析、应试技巧特训等专项内容，显著提高认证。
某股份制银行理财经理张女士，经过系统培训后：
▸ 季度理财产品销售额提升220%
▸ 客户资产管理规模突破1.2亿
▸ 获得当年度分行精英理财师称号
